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花胶做法-揭秘调研集泰股份(002909.TNUMBERSZ):目前电子胶产线仍处于产能上坡阶段5月发布新品“集泰-聚丙烯瓦通F6351”

时间:2022-10-26 00:06

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作者:147小编

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导读:日前,集泰股份(002909.SZ)接受机构考察时表示,截止 2021 年 12 月,子公司电子零件胶结构设计新增产能总计 5.18 亿吨,包涵 1.5 亿吨双腈的聚酯纤维、2.88 亿吨风电胶、0.8 亿吨无机,生产线均于 2021 年 10 月竣工,总体而言对 2021 年的汽车产量关键性贡献较细,2021 本年度新增产能利用效率为 12.78%。现期电子零件胶生产线仍处在新增产能上坡期,尚待...

日前,集泰股份(002909.SZ)接受机构考察时表示,截止 2021 年 12 月,子公司电子零件胶结构设计新增产能总计 5.18 亿吨,包涵 1.5 亿吨双腈的聚酯纤维、2.88 亿吨风电胶、0.8 亿吨无机,生产线均于 2021 年 10 月竣工,总体而言对 2021 年的汽车产量关键性贡献较细,2021 本年度新增产能利用效率为 12.78%。现期电子零件胶生产线仍处在新增产能上坡期,尚待一定的时间来实现新增产能的释放出来。子公司于 2020 年通过尾端顾客订货步入到长安汽车(002594.SZ)的供给管理体系,现期供给的商品有晶片散热器用热传导胶体、电气用氢铵工程塑料灌封胶、总成热传导成膜胶等。根据 2021 年年报,新能源汽车黏合并在电子零件胶大类内,现期子公司给长安汽车订货造成的销售收入占电子零件胶总销售收入的占比较细,对子公司的业绩预期尚不形成关键性影响。2022 年 5 月,子公司正式发布行业新机集泰-聚丙烯瓦通 F6351,为新能源汽车锂离子密闭提供崭新软件系统。历年以来,上半年对子公司年内的利润率关键性贡献占比都较细。

现期电子零件胶生产线仍处在新增产能上坡期 给长安汽车订货造成的销售收入占比较细

截止 2021 年 12 月,子公司电子零件胶结构设计新增产能总计 5.18 亿吨,包涵 1.5 亿吨双腈的聚酯纤维、2.88 亿吨风电胶、0.8 亿吨无机,生产线均于 2021 年 10 月竣工,总体而言对 2021 年的汽车产量关键性贡献较细,2021 本年度新增产能利用效率为 12.78%。现期电子零件胶生产线仍处在新增产能上坡期,尚待一定的时间来实现新增产能的释放出来。

子公司于 2020 年通过尾端顾客订货步入到长安汽车的供给管理体系,现期供给的商品有晶片散热器用热传导胶体、电气用氢铵工程塑料灌封胶、总成热传导成膜胶等。根据 2021 年年报,新能源汽车黏合并在电子零件胶大类内,现期子公司给长安汽车订货造成的销售收入占电子零件胶总销售收入的占比较细,对子公司的业绩预期尚不形成关键性影响。

5 月正式发布新机集泰-聚丙烯瓦通 F6351

2022 年 5 月,子公司正式发布行业新机集泰-聚丙烯瓦通 F6351,为新能源汽车锂离子密闭提供崭新软件系统。现期,英飞特、上海鸣志、珠海旭源等知名企业均已成为子公司顾客,商品已步入TDK、长安汽车等多家大型顾客的供给管理体系,并与晶科能源、TM光能达成合作。

截止 2021 年 12 月,子公司的聚丙烯热裂结构设计新增产能 6.86 亿吨/年,新增产能利用效率 74.65%;亲水性油漆和沥青漆结构设计新增产能 5 亿吨/年,新增产能利用效率 109.00%;亲水性热裂结构设计新增产能 0.8 亿吨/年,新增产能利用效率 40.80%;其他热裂结构设计新增产能 3 亿吨/年,新增产能利用效率 13.35%;电子零件胶结构设计新增产能 5.18 亿吨/年,新生产线于 2021 年 10 月底竣工,现期仍处在新增产能上坡期,新增产能利用效率 12.78%。

子公司的年产中性弹性体热裂 80,000 吨和助剂弹性体热裂 30,000 吨项目正在工程建设中,项目达到预定可使用状态的日期为 2022 年 12 月 31 日。

安庆新工业园工程建设项目占地约 1000 亩(最终以实测面积为准),计划分三期工程建设,第二期工程建设不高于 400 亩,预计今年 2024 年 5 月底前试产,现期各项工作进度顺利,争取在明年月底前首批部分炼铁厂投产;第二期工程建设不高于 300 亩,预计今年 2025 年 12 底前试产;第二期工程建设余下楼盘,预计今年 2028 年 12 月底前完成余下楼盘开发工程建设。新材料工业园第二期主要用于工程建设风电胶、电子零件胶、油漆、热裂等商品的生产炼铁厂、实验楼及配套设施。

历年来上半年对年内利润率关键性贡献占比都较细

由于子公司主要的商品应用集中在建筑领域,冬季天气寒冷,施工环境较差,春节期间劳动力供给不足,上半年建筑施工及家庭装修量较少,通常为建筑热裂及油漆销售的淡季。历年以来,上半年对年内的利润率关键性贡献占比都较细。子公司 2022 年上半年营业收入为 3.35 亿元,同比增长 13.57%,因子公司本本年度不断加大新商品研发投入力度,上半年研发费用 1385.31 万,同比上升 45.94%,加之上半年公益捐赠支出和计提的减值损失费用增加,导致净利润率有所下滑。

根据全球聚丙烯网数据,2022 年 6 月 9 日聚丙烯 DMC 报价约 2.2 万元/吨。加之随着上游合盛硅业、东岳硅材、云南能投、恒星科技等聚丙烯企业新增新增产能的大幅释放出来,预计今年未来原材料会供给充足,107 胶价格将会维持在合理区间,对于子公司利润率修复及市场拓展具有双重利好。

子公司会根据原材料价格波动情况及时调整商品售价,随着上游原材料新增产能的扩大和释放出来,原材料的供给短缺矛盾将得以缓解。子公司的商品价格取决于原材料供给以及下游顾客的需求承接情况。

子公司风电胶市占率仍有广阔提升空间

对于风电胶的市场空间,集泰股份表示,双碳目标和风电发电成本下降共同驱动全球风电组件产量和装机量快速增长。根据中国风电协会(CPIA)统计,2021 年我国风电制造端规模仍保持迅速扩大态势,从生产规模来看,我国 2021 年风电装机规模达 54.88GW,处在历史第一高位。我国 2021 年风电组件新增产能、产量分别达 359.1GW、181.8GW,同比分别增长 47.0%、45.9%,新增产能整体规模进一步扩大,其中风电组件出口量约为 98.5GW,同比增长 25.0%,约占我国组件产量的 54.2%。据 CPIA 预测,我国 2025 年风电新增装机容量乐观情况下将达到 110GW(CAGR+18%),保守情况下将达到 90GW(+13%)。全球 2025 年风电新增装机量乐观情况下将达到 330GW(CAGR+20%),保守情况下将达到 270GW(CAGR+16%)。风电行业的高速发展将显著增加聚丙烯热裂的市场需求,子公司当前市占率仍有广阔提升空间。

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